发布日期：2024-05-14 08:30    点击次数：128

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　　事件8月17日，公司公告2023年半年报。2023H1，公司收尾总营收85.05亿元（+7.17%），归母净利8.65亿元（+18.89%），扣非归母净利8.54亿元（+19.34%）。23Q2单季，公司收尾总营收44.99亿元（+9.64%），归母净利4.78亿元（+23.52%），扣非归母净利4.73亿元（+24.11%）。

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Q2增长提速，结构抓续升级

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　　1）H1销量/单价同比+4.76%/+2.30%，结构抓续升级。2023H1，公司啤酒总销量为172.68万千升，同比+4.76%，推算平均单价为4.93元/升，同比+2.30%。

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　　2）高等、主流啤酒Q2增长提速。2023H1，公司高等/主流/经济啤酒收入分歧为29.31/43.94/10.03亿元，同比+1.74%/+11.82%/+4.49%，23Q2收入分歧同比+6.39%/+15.68%/-0.32%，高等啤酒Q2收复正增长，主流啤酒增长提速。

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　　3）南区快速增长，中区增长谨慎，西北区Q2已收复正增长。2023H1，公司西北区/中区/南区收入分歧为25.15/34.58/23.55亿元，同比-1.95%/+3.36%/+26.63%，南区保抓较快增速；23Q2收入分歧同比+1.60%/+4.96%/+30.64%，Q2均较Q1加快增长。

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　　4）Q2经销商有所优化。2023H1，公司经销收入为83.08亿元，收入占比为99.77%；23H1末，公司经销商共2965家，同比减少84家，较年头减少90家（Q1净增2家/Q2减少92家）。

　　原料价回落开释功绩弹性，用度率抓续优化1）原料价回落开释功绩弹性，Q2毛利率同、环比均改善。2023H1，公司毛利率为48.48%，同比-0.19pct，归母净利率为10.17%，同比+1.00pct；23Q2毛利率为51.45%，同比+1.85pct，环比+6.29pct，归母净利率为10.62%，同比+1.19pct，环比+0.96pct。

　　2）H1用度率-0.89pct，主要来自研发用度着落。2023H1，公司销售、科罚、研发、财务用度率分歧为14.53%、3.17%、0.13%、-0.35%，同比-0.03、-0.15、-0.60、-0.11pct；23Q2四费率分歧为15.93%、3.22%、0.21%、-0.36%，同比+0.58、-0.03、-0.66、-0.07pct。

　　资本回落带动盈利改善，居品结构升级抓续1）现饮渠说念蓦然迎复苏：公司定位中高端，现饮渠说念销量占比近半，跟着线下出行收复，啤酒现饮渠说念有望徐徐迎复苏。

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　　2）原料价回落，资本压力开释。啤酒企业原料资本占比约60-70%，其中酿造原材料/总资本约为20%，包装材料/总资本接近50%。啤酒企业主要包装材料，玻璃/瓦楞纸/铝锭价钱分歧在2021年7月/2021年11月/2022年4月迎来向下拐点；啤酒企业主要酿造材料大麦价钱2023年头以来徐徐回落，2023年6月大麦平均入口价钱较年头着落超15%，有望带动公司盈利徐徐改善。

　　3）大城市商酌进攻东部阛阓：相反化大单品“乌苏”有劲因循公司进攻东部阛阓，22年新增大城市15个，大城市中次高及以上居品占比高于80%。

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　　4）蓦然升级主旋律不变：乌苏、K1664等中高端大单品带动公司居品结构抓续升级，有望迎来量价王人升。

　　投资提出公司是天下跳跃啤酒企业，生效打造相反化政策大单品“乌苏”，通过大城市商酌，加快进攻东部阛阓，布局天下。咱们展望公司2023-2025年归母净利润分歧为15.26/18.34/21.37亿元，增速20.77%/20.16%/16.54%，对应8月17日PE分歧为29/24/21X（市值444亿元），保管“买入”评级。

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　　蓦然场景波动风险、大单品销售不足预期风险、原材料价钱大幅波动风险。

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现将先行示范县（市、区）名单面向社会公示，公示期为2023年6月21日-6月28日（不含节假日）。公示期间，如对先行示范名单有异议，请将相关意见以传真形式反馈至省委财经办协调督导处，个人反映需署真实姓名及联系方式，单位反映需加盖公章。

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