发布日期：2024-05-14 07:34    点击次数：125

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　　[事件：公司败露2023年半年报，功绩与快报一致，得当阛阓预期。

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　　Q2归母净利润同比+61%得当预期，真空泵业务成长提速公司2023年上半年结束交易总收入17.7亿元，同比增长29%，归母净利润3.7亿元，同比增长49%，单Q2结束营收10.8亿元，同比增长39%，归母净利润2.5亿元，同比增长61%。功绩得当阛阓预期。利润增速远超营收，主要系家具结构优化和限度效应开释。分家具，2023上半年公司（1）压缩机：结束营收9.0亿元，同比增长22%，受益卑鄙需求回暖、家具无油转型，增速持重，（2）真空泵：结束营收7.5亿元，同比增长45%，受益光伏电板片高景气、国产替代及公司产能开释。瞻望下半年，光伏电板片真空泵需求有望抓续、半导体真空泵国产替代鼓舞、压缩机向高端无油转型，公司功绩增长可抓续。

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受益家具结构优化，盈利才能升迁显然

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　　2023年上半年公司销售毛利率38.4%，同比增长4.2pct，其中压缩机毛利率为34.8%，同比升迁5.1pct，真空泵毛利率43.7%，同比升迁2.1pct。销售净利率20.7%，同比增长2.7pct。咱们判断公司盈利才能升迁显然，主要系（1）高毛利率的真空泵收入占比升迁，（2）压缩机向高端无油转型，（3）限度效应开释及钢材等原材料价钱下跌。公司费控才能保管结识，时辰用度率基本抓平：2023年上半年时辰用度率为14.8%，同比升迁0.9pct，其中销售/处分/研发/财务用度率远隔为5.0%/3.8%/5.4%/0.6%，同比远隔变动-0.3/-0.9/0.3/1.8pct。瞻望改日，随上海工场产能开释，限度效应露出，真空泵业务占比升迁，公司利润核心有望抓续上移。

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　　光伏电板片+半导体真空泵国产替代远景精深，看好公司成长性咱们看好公司功绩成长性：①电板片真空泵：咱们测算2023-2025年国内阛阓限度远隔为25/28/32亿元，随电板片竖立本事迭代、旧泵维保，阛阓空间抓续升迁。电板片真空泵仍在国产替代阶段，公司动作龙头，2022年份额仅17%，仍有较大升迁空间。②半导体真空泵：咱们测算2023-2025年中国大陆与中国台湾半导体真空泵阛阓限度远隔为79/81/86亿元，2022年阛阓仍由Edwards等外资龙头主导，国产化率仅6%。公司为国内逾越的半导体真空泵供应商，已推出适合清洁、中度严苛、严苛制程的系列家具，已在国内头部晶圆厂、竖立商小批量出货。随下旅客户考证通过，业务增永远景精深。

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　　盈利预测与投资评级：公司家具结构抓续优化，咱们调度公司2023-2025年归母净利润预测至8.2(原值7.4)/9.8(原值9.4)/12.1(原值11.8)亿元，现时市值对应PE为16/13/11倍，保管“增抓”评级。

　　风险教导：光伏电板片扩产不足预期；客户拓展不足预期；原材料价钱波动等亚星炸金花

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